2020년 상반기는 코로나19로 인한 봉쇄로 인해 2월 이후 월별 차량 판매량이 전례 없이 감소했습니다. 2020년 첫 6개월 동안 전체 경차 시장의 판매량 감소는 2019년 상반기에 비해 28%였습니다. EV는 전 세계적으로 더 잘 버티고 상반기에 전년 대비 14%의 손실을 기록했습니다. 하지만 지역적 발전은 매우 다양했습니다. 2020년 수치가 여전히 양호한 2019년 상반기 판매량과 비교되는 중국에서는 20% 감소한 자동차 시장에서 NEV가 전년 대비 42% 손실을 입었습니다. 낮은 보조금과 더욱 엄격한 기술 요구 사항이 주된 이유입니다. 미국에서는 EV 판매가 전반적인 시장 추세를 따랐습니다.
유럽은 37% 감소한 자동차 시장에서 상반기 57% 성장으로 2020년 EV 판매의 등대입니다. EV 판매의 급격한 증가는 2019년 9월부터 시작되어 올해 더욱 탄력을 받았습니다. WLTP 도입은 국가 차량세 및 보조금의 변화와 함께 EV에 대한 인식과 수요를 더 많이 창출했습니다. 업계는 2020/2021년 95gCO2/km 목표를 달성하기 위해 준비했습니다. 2019년 하반기에 30개 이상의 새롭고 개선된 BEV 및 PHEV 모델이 출시되었으며, 1~2개월 간의 업계 중단에도 불구하고 생산량이 대량으로 증가했습니다.
유럽 6개국에서는 6월과 7월부터 EV 판매 증가를 촉진하기 위해 추가 녹색 회복 인센티브를 도입했습니다. 7월의 예비 결과는 하반기 EV 채택에 미치는 영향을 나타냅니다. 유럽 상위 10대 EV 시장의 판매량은 합쳐서 200% 이상 증가했습니다. 우리는 올해 남은 기간 동안 판매량이 100만 대를 넘고 월간 시장 점유율이 7~10%에 달하는 등 매우 강력한 성장을 기대하고 있습니다. 2020년 상반기 글로벌 BEV 및 PHEV 점유율은 989,000대 판매를 기준으로 현재까지 3%입니다. 소형 자동차 시장이 계속해서 EV 채택을 주도하고 있습니다. 점유율 선두는 평소와 마찬가지로 노르웨이로, 2020년 상반기 신차 판매량의 68%가 BEV 및 PHEV였습니다. 아이슬란드가 49%로 2위, 스웨덴이 26%로 3위를 차지했습니다. 더 큰 경제권에서는 프랑스가 9.1%로 선두를 차지하고 영국이 7.7%로 그 뒤를 따릅니다. 독일은 7.6%, 중국은 4.4%, 캐나다는 3.3%, 스페인은 3.2%를 기록했습니다. 그 외 총 판매량 100만 대 이상인 자동차 시장은 모두 2020년 상반기에 3% 이하를 나타냈다.
코로나19의 광범위한 재확산으로 인해 중요한 EV 시장이 다시 심각한 폐쇄를 당하지 않는 한, 2020년에 대한 우리의 예상은 전세계 BEV 및 PHEV 판매량이 약 290만 대입니다. 전 세계 EV 보유 대수는 경차를 포함해 2020년 말까지 1,050만 대에 이를 것입니다. 중형 및 대형 상용차는 전 세계 플러그인 재고에 800,000개를 더 추가합니다.
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유럽이 추세를 꺾다
관대한 인센티브와 새롭고 개선된 EV의 더 나은 공급에 힘입어 유럽은 2020년 상반기의 확실한 승자가 되었으며 2020년 전체 동안 성장을 주도할 가능성이 높습니다. 코로나19가 자동차 시장에 미치는 영향은 유럽에서 가장 심각했지만, EV 판매는 57% 증가하여 경차 점유율이 6,7%, EU+EFTA 시장만 합산하면 7,5%에 달했습니다. 이는 2019년 상반기 시장 점유율 2.9%와 비교하면 엄청난 증가입니다. 전 세계 BEV 및 PHEV 판매에서 유럽이 차지하는 비중은 1년 만에 23%에서 42%로 증가했습니다. 2015년 이후 처음으로 중국보다 유럽에서 더 많은 EV가 판매되었습니다. 가장 큰 판매량 증가 기여자는 독일, 프랑스 및 영국이었습니다. 노르웨이(-6%)를 제외한 모든 대규모 유럽 EV 시장은 올해 이익을 기록했습니다.
중국의 NEV 판매 및 점유율 감소는 2019년 7월부터 시작되어 2020년 상반기까지 지속되었으며, 2월과 3월의 시장 침체로 인해 증폭되었습니다. 상반기의 경우 2020년 수치는 보조금 삭감 및 추가 기술 요구 사항으로 인해 수요와 공급이 위축되기 전인 2019년 기간과 비교됩니다. 이를 기준으로 손실은 -42%에 달합니다. 중국은 상반기 전 세계 BEV 및 PHEV 판매량의 39%를 차지했는데, 이는 2019년 상반기 57%에서 감소한 수치입니다. 7월 예비 결과는 NEV 판매가 회복되어 2019년 7월에 비해 약 40% 증가한 것으로 나타났습니다.
일본의 손실은 계속되었으며, 특히 수입업체들 사이에서 광범위한 감소가 이루어졌습니다.
미국 판매량은 3월 말부터 5월 중순까지 7주간 Tesla의 폐쇄로 인해 정체되었으며 다른 OEM에서는 소식이 거의 없었습니다. 새로운 Tesla Model Y는 상반기에 12,800대를 판매했습니다. 유럽 OEM이 제품이 더욱 절실히 필요한 유럽으로의 배송을 우선시함에 따라 유럽으로부터의 수입량이 크게 감소했습니다. 북미 H2 볼륨의 하이라이트는 새로운 Ford Mach-E와 Tesla Model-Y의 대량 배송이 될 것입니다.
"기타" 시장에는 캐나다(판매 21,000개, -19%), 한국(판매 2,700개, +40%) 및 전 세계적으로 빠르게 성장하는 소규모 EV 시장이 포함됩니다.
앞으로 몇 마일
Model-3의 선두는 인상적입니다. 2위인 Renault Zoe보다 판매량이 100,000대 이상 더 많습니다. 전 세계적으로 판매된 EV 7대 중 1대는 Tesla Model-3였습니다. 유럽과 북미 지역에서 판매가 부진한 반면, 중국 현지 생산으로 큰 폭의 차이로 베스트 셀러 NEV 모델이 되었습니다. 글로벌 판매량은 이제 주요 ICE 경쟁 모델과 비슷합니다.
중국 NEV 판매가 급감하면서 상위 10위권에서 많은 중국 업체가 사라졌다. 나머지는 BYD Qin Pro와 GAC Aion S입니다. 둘 다 장거리 BEV 세단이며 개인 구매자, 회사 풀 및 차량 공유 차량 사이에서 인기가 있습니다.
Renault Zoe는 2020년에 재설계되었으며, 유럽 배송은 2019년 4분기에 시작되었으며 판매량은 이전 모델보다 48% 증가했습니다. Nissan Leaf는 작년 대비 32%를 추가로 손실했으며, 모든 지역에서 손실을 입었습니다. 이는 Nissan이 Leaf에 대한 헌신이 점점 줄어들고 있음을 보여줍니다. 좋은 회사에 속해 있습니다. BMW i3 판매량은 작년보다 51% 감소했으며 후속 모델이 없어 사라질 예정입니다.
반대로, 곧 출시될 e-Golf는 VW가 새로운 ID.3의 출현으로 생산과 판매를 추진하면서 여전히 강세를 보이고 있습니다(+35% y/y). 현대 코나는 이제 유럽 판매를 위해 체코에서 제작되어 2020년 하반기에 출시될 예정입니다.
상위 10위 안에 드는 첫 번째 PHEV는 2013년에 출시된 유서 깊은 Mitsubishi Outlander로 두 번 페이스리프트되었으며 여전히 DC 고속 충전기를 사용할 수 있는 몇 안 되는 PHEV 중 하나입니다. 상반기 판매량은 전년 동기 대비 31% 감소했으며 현재로서는 후속 모델이 불확실합니다.
아우디 e-트론 콰트로는 대형 SUV 부문의 선두주자가 되었으며, 이는 2017년부터 Tesla Model X가 확고히 자리잡은 자리입니다. 글로벌 판매 출시는 2018년 4분기에 시작되었으며 판매량은 2019년 상반기에 비해 두 배 증가했습니다. VW Passat GTE 볼륨은 유럽 버전(56%, 대부분 스테이션 왜건)과 중국산 버전(44%, 모든 세단)에서 나옵니다.
게시 시간: 2021년 1월 20일