2020년 상반기는 COVID-19 봉쇄 조치의 여파로 2월부터 월별 자동차 판매량이 전례 없는 감소세를 보였습니다. 2020년 상반기 전체 경차 시장의 판매량 감소율은 2019년 상반기 대비 28%였습니다. 전기차는 전 세계적으로 상반기에 전년 대비 14% 감소하며 더 나은 모습을 보였습니다. 하지만 지역별 추이는 매우 다양했습니다. 2020년 판매량이 2019년 상반기의 여전히 건전한 판매량과 비교되는 중국에서는 자동차 시장이 20% 감소한 가운데 신에너지차(NEV)가 전년 대비 42% 감소했습니다. 주요 원인은 보조금 감소와 더욱 엄격해진 기술 요건입니다. 미국에서는 전기차 판매가 전반적인 시장 추세를 따랐습니다.
유럽은 2020년 상반기 57%의 성장률을 기록하며 전기차 판매의 중심지로 떠올랐지만, 자동차 시장은 37% 감소했습니다. 전기차 판매는 2019년 9월부터 급증하기 시작하여 올해 더욱 가속화되었습니다. WLTP(국제표준배출가스시험방식) 도입과 국가 자동차 세제 및 보조금 제도의 변화는 전기차에 대한 인지도와 수요를 높였습니다. 업계는 2020/2021년 95gCO2/km 목표 달성을 위해 만반의 준비를 갖추었습니다. 2019년 하반기에는 30개 이상의 새롭고 개선된 BEV 및 PHEV 모델이 출시되었고, 1~2개월간의 업계 중단에도 불구하고 생산량이 급증했습니다.
6개 유럽 국가는 6월과 7월부터 시작하여 EV 판매를 늘리기 위해 추가적인 녹색 회복 인센티브를 도입했습니다. 7월의 예비 결과는 하반기 EV 도입에 미치는 영향을 보여줍니다. 유럽의 상위 10개 EV 시장은 판매량을 합쳐 200% 이상 늘렸습니다. 올해 남은 기간 동안 판매량이 100만 대를 돌파하고 월별 시장 점유율이 7-10%에 달하면서 매우 강력한 도입이 예상됩니다. 2020년 상반기 글로벌 BEV 및 PHEV 점유율은 989,000대의 판매를 기준으로 지금까지 3%입니다. 소형차 시장은 계속해서 EV 도입을 선도하고 있습니다. 점유율 선두는 평소와 같이 노르웨이로 2020년 상반기 신차 판매의 68%가 BEV 및 PHEV였습니다. 아이슬란드는 49%로 2위, 스웨덴은 26%로 3위를 차지했습니다. 대규모 경제권 중에서는 프랑스가 9.1%로 선두를 달리고 있으며 영국이 7.7%로 그 뒤를 따릅니다. 독일은 7.6%, 중국은 4.4%, 캐나다는 3.3%, 스페인은 3.2%를 기록했습니다. 2020년 상반기 총 판매량이 100만 대를 넘는 다른 모든 자동차 시장은 3% 이하였습니다.
COVID-19의 광범위한 재확산으로 주요 전기차 시장이 다시 심각한 봉쇄에 직면하지 않는 한, 2020년 전 세계 BEV 및 PHEV 판매량은 약 290만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 2020년 말까지 전 세계 전기차 판매량은 경차를 포함하여 1,050만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 중형 및 대형 상용차는 전 세계 플러그인 하이브리드 차량 재고에 80만 대를 추가합니다.
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유럽은 추세에 역행한다
관대한 인센티브와 새롭고 개선된 EV의 더 나은 공급에 힘입어 유럽은 2020년 상반기의 확실한 승자가 되었고 2020년 전체 성장을 이끌 가능성이 매우 높습니다. COVID-19가 자동차 시장에 미친 영향은 유럽에서 가장 심각했지만 EV 판매는 57% 성장하여 경차 점유율 6.7%에 도달했고 EU+EFTA 시장만 계산하면 7.5%에 달했습니다. 이는 2019년 상반기의 2.9% 시장 점유율과 비교되는 엄청난 증가입니다. 전 세계 BEV 및 PHEV 판매에서 유럽의 점유율은 1년 만에 23%에서 42%로 증가했습니다. 2015년 이후 처음으로 중국에서보다 유럽에서 더 많은 EV가 판매되었습니다. 가장 큰 양적 성장 기여국은 독일, 프랑스, 영국이었습니다. 노르웨이(-6%)를 제외하고 모든 대규모 유럽 EV 시장은 올해 수익을 기록했습니다.
중국의 NEV 판매량과 점유율 감소는 2019년 7월부터 시작되어 2020년 상반기까지 지속되었으며, 2월과 3월의 시장 침체로 더욱 심화되었습니다. 상반기의 경우, 2020년 수치는 보조금 감축과 추가적인 기술 요건으로 수요와 공급이 위축되기 전인 2019년 기간과 비교됩니다. 2020년 상반기 손실은 -42%에 달합니다. 상반기 중국은 전 세계 BEV 및 PHEV 판매량에서 39%를 차지했는데, 이는 2019년 상반기 57%에서 감소한 수치입니다. 7월 예비 결과는 NEV 판매량이 회복세를 보이며 2019년 7월 대비 약 40% 증가했음을 보여줍니다.
일본에서도 손실이 지속되었고, 특히 수입업체에서 전반적으로 감소세가 두드러졌습니다.
미국 내 판매량은 3월 말부터 5월 중순까지 7주간 테슬라 공장 가동 중단으로 인해 저조했으며, 다른 OEM 업체들의 소식도 거의 없었습니다. 신형 테슬라 모델 Y는 상반기에 12,800대를 판매했습니다. 유럽 OEM 업체들이 수요가 더 큰 유럽 지역으로의 배송을 우선시함에 따라 유럽산 수입차는 큰 폭의 감소세를 보였습니다. 북미 상반기 판매량의 주요 요인은 신형 포드 마하-E와 테슬라 모델-Y의 대량 판매입니다.
"기타" 시장으로는 캐나다(판매량 21,000대, -19%), 한국(판매량 27,000대, +40%) 및 전 세계적으로 빠르게 성장하는 여러 소규모 EV 시장이 있습니다.
마일 앞서
모델 3는 2위 르노 조에보다 10만 대 이상 더 많이 판매되어 압도적인 선두를 달리고 있습니다. 전 세계적으로 판매된 전기차 7대 중 1대는 테슬라 모델 3였습니다. 유럽과 북미에서는 판매가 부진했지만, 중국에서의 현지 생산 덕분에 판매량이 증가하면서 큰 차이로 가장 많이 팔리는 신에너지차(NEV) 모델이 되었습니다. 현재 전 세계 판매량은 주요 내연기관 경쟁 모델과 비슷한 수준입니다.
중국 신에너지차(NEV) 판매량이 급격히 감소하면서 많은 중국산 차량이 상위 10위권에서 자취를 감췄습니다. 남은 것은 BYD Qin Pro와 GAC Aion S로, 두 차량 모두 장거리 BEV 세단으로 개인 구매자, 기업 고객, 그리고 차량 공유 서비스 업체에서 인기가 높습니다.
르노 조에(Zoe)는 2020년형 모델을 위해 새롭게 디자인되었으며, 유럽 시장에서는 2019년 4분기부터 인도가 시작되었고, 판매량은 이전 모델보다 48% 증가했습니다. 닛산 리프(Leaf)는 모든 지역에서 전년 대비 32% 감소하여 닛산이 리프에 대한 의지를 약화시키고 있음을 보여줍니다. 리프는 BMW i3와 비슷한 수준입니다. BMW i3의 판매량은 전년 대비 51% 감소했으며, 후속 모델이 출시되지 않아 시장에서 사라질 것으로 예상됩니다.
반면, 곧 단종될 e-골프는 여전히 강세를 보이고 있습니다(전년 대비 35% 증가). 폭스바겐이 신형 ID.3 출시에 맞춰 생산 및 판매를 확대했기 때문입니다. 현대 코나는 현재 유럽 판매를 위해 체코에서 생산되고 있으며, 이는 2020년 하반기 공급량 증가로 이어질 것입니다.
상위 10위권에 진입한 첫 번째 PHEV는 2013년 출시되어 두 번의 페이스리프트를 거친 유서 깊은 미쓰비시 아웃랜더입니다. DC 고속 충전기를 사용할 수 있는 몇 안 되는 PHEV 중 하나입니다. 상반기 판매량은 전년 동기 대비 31% 감소했으며, 후속 모델 출시는 현재로선 불확실합니다.
아우디 e-트론 콰트로는 대형 SUV 부문에서 선두 자리를 차지했으며, 2017년부터 테슬라 모델 X가 그 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 2018년 4분기부터 글로벌 판매가 시작되었으며, 2019년 상반기 대비 판매량이 두 배로 증가했습니다. VW 파사트 GTE 판매량은 유럽 버전(56%, 대부분 스테이션 왜건)과 중국산 버전(44%, 모두 세단)에서 모두 발생합니다.
게시 시간: 2021년 1월 20일